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Xiao Ba is a pet sitter for a man with a cat. She has to feed the feline and clean after it while the man is away. But when he came back from work, the man found Xiao Ba sleeping in the middle of his living room. When he tried to wake her up, Xiao started acting like a cat. That’s because she drank from the cat’s water and now she feels like she’s a pussycat. On top of that, she is in heat and wants to have her ass scratched. The man couldn’t resist touching her tight little booty. And the touch got Xiao even hornier. The two broke into a lustful foreplay in which the man uncovered Xiao’s tiny and pierced tits and then fingered her wet, tight, and shaved pussy. After a while, Xiao reached into her bag and pulled out a cat-girl cosplay costume. She had years and a buttplug tail. Maybe her acting like a cat wasn’t an accident after all. She wants to be treated like a cat by her new owner and wants to explore her furry fantasies. The two moved the action into the bedroom, where she started sucking her new owner’s dick like it was a treat. And then she got on top of it and impaled her tight little pussy on it. She got fucked in so many positions and at the end, she requested to be covered in sperm. She looks so cute with a load on her tiny titties. And the way she picks up the sperm with her fingers and puts it in her mouth is so maddening.
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