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To walk out the lovelorn, Shino Aoi called her ex-boyfriend. She is surprised that he has changed the gender and looks like a beautiful girl. He comes with his boyfriend. Shino checks his cock and sucks it, then his boyfriend joins them and a 3P party starts. 女性より女性らしいＳ級ニューハーフのゆきのあかりとスレンダーで可愛い碧しの競演作品！これは見ものです！彼氏と別れたばかりの碧しの。人恋しくなって元彼を呼び出したのだが、いきなり目の前に綺麗な女性が現れて驚くのも束の間。ゆきのあかりが、「俺だよ！」と発して元彼だと気づいた碧しのがショックを抱きつつもあかりのパンティーから覗いているチンポに興味津々！積極的にあかりのパンティーを脱がすと既にボッキしていたチンポをベロベロと舐め上げ、レズプレイ炸裂！ニューハーフになってしまった元彼ゆきのあかりとあかりの彼氏も参戦してきて、最後は3人で3Ｐ中出し合戦！ゆきのあかりのボッキしたチンポが男優に劣らずサオ太チンポなのに目が行くのですが、カラダや顔はしっかり女性なのでそのギャップにそそられます！
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